碧桂园(02007.HK)11月6日宣布,177亿美元外债重组方案获得债权人会议一致通过,公司债务公司化取得决定性进展。预计这将减少约117亿美元的有息债务,并显着优化资本结构。公告显示,参与投票的债权人对该计划表示强烈支持。其中,银团贷款组审批金额占比83.71%,美元债组审批率96.03%,远超审批标准。行业分析表明,减少超过100亿美元的债务将显着改善碧桂园的资本结构。据披露,如果所有计划选项均得到充分承担,碧桂园预计重组完成后将减少约 117 亿美元(约 840 亿元人民币)的债务。更重要的是,复工后重组完成后,公司预计将实现高达约700亿元的重组利润。此举将大幅增加公司净资产,从根本上优化公司资本结构,为恢复持续经营能力奠定坚实基础。碧桂园偿债历时300天,有效促成。这被认为是消除行业风险的里程碑。本次重组从1月9日主要条款披露到11月5日表决通过,历时300天,展现了极高的执行效率和市场认可度。分析人士普遍认为,在房企负债累累的背景下,碧桂园成为一家成功完成海外重组的大型房企,加速行业去风险进程,有效缓解市场对民营房企的系统性担忧,增加增强市场信心,改善整体信用环境,发挥创新作用,推动行业稳定复苏。
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碧桂园减少了约117亿美元的债务,并重组了资本结构。成功的债务削减对于该行业来说是一个里程碑。